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作者:admin 2022-07-29 11:04 浏览

  中新经纬7月25日电 题:白酒行业销售收入有“回温”之势

  作者 李佩娟 前瞻产业研究院首席分析师

  近几年业,中国白酒行业产量逐年下降,白酒企业数量也持续减缩,但数据显示,白酒行业规模以上企业的总体销售收入却呈现“先降再升”的发展态势,行业销售收入大有回暖之意。

  白酒业进入利税千亿时代

  中国白酒产业发展始于酒厂国营制改革下工业化生产的推进。1947年12月,政府对酿酒行业开始了公营改造。1948年1月,新中国第一家公营酿酒厂——石家庄公营酿酒厂诞生。

  新中国成立之初,区域国营酒厂成立,行业自此步入工业化初期;改革开放至20世纪末,白酒产业趁着发展东风步入了发展快车道,1990-2002年,行业内众多白酒企业迎来了一个以转型发展与上市潮为特征的发展阶段。2002-2011年,白酒产业迎来一个发展的黄金时代,此后经历2012-2016年的调整期后,中国白酒业逐渐复苏,进入了利税千亿时代。

图表1:中国现代白酒产业发展历程 图表1:中国现代白酒产业发展历程

  从产业经济目标来看,预计2025年,中国酒类产业将实现酿酒总产量6690万千升,比“十三五”末增长23.9%;销售收入要达到14180亿元,增长69.8%;实现利润3340亿元,增长86.4%。其中,白酒行业产量将达到800万千升,比“十三五”末增长8.0%;销售收入达到9500亿元,增长62.8%;实现利润2700亿元,增长70.3%。

  白酒行业的整体产业链条较长,其产业上游包括生产白酒所需原材料,主要包括高粱、大米、小麦等谷物的生产,此外,存放白酒成品的玻璃或陶瓷容器以及纸盒纸箱等纸制品也属白酒业产业链上游;中游主要是指白酒生产企业;下游则是白酒消费市场。目前,中国白酒主要以直销或经销的形式通过各种渠道销售至大众消费者手中。

图表2:白酒产业链结构图 图表2:白酒产业链结构图 图表3:白酒行业产业链生态图谱 图表3:白酒行业产业链生态图谱

  行业销售收入有“回温”之势

  国家统计局数据显示,近几年白酒行业产量逐年下降。2016-2021年,折65度的商品量白酒产量呈逐年下降趋势。2021年,白酒产量为715.6万千升,同比下降0.59%。

图表4:2016—2021年中国白酒(折65度,商品量)产量情况(单位:万千升) 图表4:2016—2021年中国白酒(折65度,商品量)产量情况(单位:万千升)

  此外,从2017到2021年,中国白酒行业规模以上企业数量逐年减少;2021年,白酒规模以上企业数量为965家,较2016年下降了38.85%。

图表5:2016—2021年中国白酒行业规模以上企业数量(单位:家) 图表5:2016—2021年中国白酒行业规模以上企业数量(单位:家)

  2016-2020年,白酒行业规模以上企业销售收入总体上呈“先降再升”的趋势。2019年,白酒行业加速推进供给侧结构性改革,随着去产能和调结构逐步深化,行业总体呈现产出规模稳中有降、产出效益逐步提升的新特征,全国规模以上白酒企业实现销售收入5617.82亿元,同比增长4.74%。

  2020年,中国规模以上白酒企业累计销售收入达到5836.39亿元,较2019年增长3.89%。2021年,根据中国酒业协会披露,全年实现销售收入6033亿元。

  贵州茅台、五粮液稳居龙头地位

  从白酒发展区域竞争来看,四川省白酒产量遥遥领先。

  2020年,全国规模以上白酒企业产量达到740.73万千升,其中,四川白酒规模企业累计生产白酒367.6万千升,位居榜首,占比49.63%。河南、湖北、北京、安徽,分别以66.38、35.87、34.13、28.21万千升的年产量规模成为2020年“全国白酒产业五强省区”。

图表6:2016—2021年中国白酒行业规模以上企业销售收入(单位:亿元) 图表6:2016—2021年中国白酒行业规模以上企业销售收入(单位:亿元)

  2021年,根据地方统计局公布数据显示,四川省2021年白酒产量381.2万千升,同比增长3.7%;贵州省2021年白酒产量34.81万千升,同比增长30.5%。

图表7:2021年中国白酒行业企业竞争格局(按总市值排序)(单位:亿元、吨) 图表7:2021年中国白酒行业企业竞争格局(按总市值排序)(单位:亿元、吨)

  从上市企业的总市值情况来看,截至2022年6月28日,贵州茅台和五粮液总市值在酒企中遥遥领先,贵州茅台总市值达到25576.19亿元,五粮液总市值达到7749.63亿元,二者稳居行业龙头地位。

  从上市企业的营业收入情况来看,2021年,贵州茅台营业收入超过千亿元,其次是五粮液,营业收入达到662.1亿元,洋河股份、泸州老窖、山西汾酒、顺鑫农业和古井贡酒营业收入均超过100亿元。

  从上市企业产量情况来看,顺鑫农业的产量最高,除此之外,位于前五名的上市企业分别为:洋河股份、五粮液、山西汾酒和古井贡酒。

  品质消费将成白酒行业主流趋势

  未来,随着中国消费者需求变化,白酒产业结构将会持续优化,品质消费将成为主流的消费趋势。“白酒文化”营销也将转向“文化白酒”营销,新酒饮市场将引发白酒产业关注,最严新国标也会让消费者明明白白喝好酒。

  根据《中国酒业“十四五”发展指导意见》, 在产业经济目标上,预计2025年,中国白酒行业产量800万千升,比“十三五”末增长8.0%。根据年均复合增长率进一步测算,2027年,中国白酒行业产量要达到826万千升。

图表8:2022—2027年中国白酒行业产量预测(单位:万千升) 图表8:2022—2027年中国白酒行业产量预测(单位:万千升)

  根据《中国酒业“十四五”发展指导意见》, 预计2025年,中国白酒行业的销售总收入将达到9500亿元,增长62.8%。根据年均复合增长率进一步测算,2026年,白酒行业销售收入有望突破万亿元大关,2027年,白酒行业销售收入将达到11537亿元。(中新经纬APP)

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责任编辑:李惠聪


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