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作者:admin 2022-07-03 10:02 浏览

美国商品期货交易委员会(CFTC)在6月28日公布的数据显示,至6月21日当周,对冲基金持有的COMEX黄金期货净多头头寸增加15154手至69137手。其中,空头头寸减少8957手至61394手合约,分析表示,如果美国经济真的陷入衰退,美联储将被迫放缓收缩货币政策,这将引发黄金的下一轮上涨,同时,G7将限制进口俄罗斯黄金,这可能也对金价飙升有利。

俄古利多夫克拉斯诺亚尔斯克有色金属厂正在铸造金条

而在过去4个月的时间里,我们撰写了许多有关全球央行增持黄金和货币政策方面的文章,以及BWC中文网的研究团队分析了新冠病毒事件和高通胀将如何影响美国经济和美元收缩的多个阶段,按桥水创始人Ray Dalio在一周前的解释就是,美国风险金融资产实际回报转差的时期,大家最好选择黄金及具有收益回报稳定的资产。

紧接着,世界黄金协会在6月23日发布的调查报告还称,全球央行越来越预期美元将会持续失去地位,他们预计认为“未来5年,黄金和人民币的作用将越来越大,46%的受访者预计黄金在外储中比例会增加,82%的受访者预计人民币在外汇储备中所占比例将增加。”

按Sprott首席执行官在6月25日发表的研究报告中的解释就是,现在美国经济的宏观环境就是债务赤字现金化及贬值美元,虽然,美联储认为通过货币紧缩政策(加息和缩表)能够控制美元的价值和地位,但人类的货币史告诉我们,他们控制不了,美联储更是无法印刷黄金,比如,目前,美国人开始抢购囤积黄金和金币以对冲高通胀和美元购买力下降就是最好的例证,折射出美国公众开始怀疑美元能否继续充当长期财富储存手段。

据世界黄金协会在6月23日公布的报告显示,美国铸币局数据显示,5月美国金币销售总额3.65亿美元(19.9万盎司),年销量有望成为自1999年(210万盎司)以来美国金币销量最高的一年。

而通过以上分析也表明此时黄金将发挥避风港的作用,因为,现在美国货币政策的宏观环境是利用高通胀将其数万亿债务赤字进行货币化的过程,美联储更无法印刷黄金。这些说明,黄金的天然储存财富的价值手段正在从货币历史视野的边缘回归,这也是需要读者朋友们重视的。

从这个角度来看,对于一个经济体而言,黄金是其货币的信用支撑,也是抵御本国货币贬值的保障,而对个人而言,黄金更是财富储存力量,它保留了世代财富,自1971年以来,美国宣布美元与黄金脱钩,布雷顿森林体系解体以来,黄金在近50年的非货币化进程中,虽然,黄金的全球性货币属性逐渐降低,但是,金融属性逐渐发挥。

First Mining Gold的董事长表示,随着美国债务增加和通胀抬头,金融和货币市场中的货币重置现象料将会发生,到时可能会与黄金等战略资源支持的数字货币挂钩,这也符合当前的趋势。

据美国金融网站ZeroHedge在上周援引美国堪萨斯州提出的一项提案(HB2123)显示,该州将承认黄金和白银为法定货币,使其与美元相提并论,另外,我们还注意到,除堪萨斯州外,威斯康辛州、爱达荷州、田纳西州、亚利桑那州、缅因州和弗吉尼亚州也在立法让黄金白银成为与美元并驾齐驱的合法货币,更是出乎全球市场投资者的意外,因为,这是美国本土消费者发出对美元不信任及热衷于黄金的新信号。

而以上这些正在说明,黄金依然在全球货币和金融系统中发挥着信任锚的作用,对冲美元敞口风险和美国经济衰退,全球各地的人们正在重新审视黄金的金融属性和信用价值,很明显,黄金不再只是一个边缘资产或投资品了,这从不少国家要运回储存在美国的黄金的浪潮中就能观察到,但近日的最新消息更让投资者意外,事情有了新变化。

据Zerohedge在稍早前的跟进报道中称,自从全球央行没有向IMF或世界黄金协会报告一些收购黄金储备的数据以来,数千吨黄金可能已经运抵中国市场,包括外媒和国际黄金分析第一人阿拉斯代尔麦克劳德也猜测认为,中国在1982到2003年间囤积了2万吨黄金,而目前很有可能超过3.1万吨。这张图显示了研究机构估计1994年至2020年间中国市场的黄金持有总量。

同时,从1950年至今,存放在纽约金库中的各国黄金就一直没有被审计过,有机构也一直在怀疑,美联储可能通过期货黄金已经出售或出租了大部分黄金以获得回报,这在俄媒RT的跟踪报道中称,美联储可能已经数次阻止包括德国、中国、土耳其、委内瑞拉等多国运回或审核黄金的要求。

但该外媒称,这些黄金的所有权是非常清晰的,因此美国不会拿自己的国家信用冒险,更无权拒绝各国或不敢阻止各国运回属于自己的黄金,也就是说,美国要维持其美元世界主要储备地位,就不会允许黄金储备不安全的情况发生。

目前该事情的最新进展是,法国已经在今年4月宣布从国外运回了所有黄金,近二周以来,意大利和荷兰央行也宣布将很快将其黄金的大部分转移至该央行现金中心,并明确表示赞同金本位制。

但更让BWC中文网研究团队引起注意的是,2022年1至4月,中国相关机构共进口黄金高达256吨(其中1月为113吨),2021年,中国共进口黄金818吨,大幅高于2020年。

以盎司计,5月末,中国的黄金储备6,264万盎司(1948.32吨),为连续34个月保持不变,但在2018年12月至2019年9月,中国曾打破沉默连续10个月购买了近106吨黄金,而对于从2021年开始,中国的快速进口黄金的行为,这是一个让市场感到意外的消息。

对此,中国首席经济学家论坛理事长连平认为,考虑到现在中国经济规模是美国的76%,但中国的黄金储备却只占外储的比例仅为3.4%,远低于美国和德国等发达国家(60%-80%)和不少新兴市场国家的水平,所以,中国的黄金储备至少应该逐步增长到5000吨以上,而正在这个节骨眼,事情突然有新变化。

全球最大实心金砖重达220公斤保存于中国的一家黄金博物馆中

据ZeroHedge在6月20日的一篇跟进报道中称,美国西弗吉尼亚州有位叫亚历克斯穆尼(ALEX NOONEY)的议员再次向众议院提交了一项新法案,试图将美国的货币体系重新恢复到金本位制。

紧接着,亚历克斯·穆尼再次向美财政部提出了一项审核黄金储备透明度法案(HR2559)的提案,要求对各国储存在美国的黄金进行公开透明实物审计。

我们注意到,这也是近50年以来,美国首次有议员提出对美国的黄金储备进行物理审计的提案,虽然我们目前还没看到这项提案有否得到回复的最新消息,但在多国打破沉默持续发出黄金新信号及去美元化的背景下,该官员发起提案的本身意义就值得重视,这就是全球多国近半个世纪以来不断积累的底牌,谁拥有更多的黄金,谁就有可能制定规则。(完)


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